项目背景

　　金融理财：近年来，银行理财业务发展迅速作为一项发展前景极为广阔的新兴中间业务理财业务既为银行带来了可观的业务收入和综合效益，也为商业银行拓展和维护高端客户提供了有力的支持，成为银行业的经营重点。

　　商业银行作为最早推出理财产品的金融机构，已成功建立口碑和品牌，占据一定的市场份额，成为理财行业的佼佼者。

　　但是随着银行业竞争越趋激烈，满足客户各种各样的银行理财需求以保持优势，对于商业银行来说显得尤为重要。

　　《银行理财经理研修班》从日常基础、业务技能、营销策划和新规新思路这四个维度，设置了9门专业课程，为理财经理打造系统的学习路径，全方位提升专业技能，让理财经理可以即时应对市场变化和客户的多样化需求，从而在激烈的行业竞争中保持业务优势!

客户经理岗位职责

一方面银行业对客户经理的能力要求较高，另一方面75%的客户经理还处在待发展状态，因此，系统标准地培养优秀的客户经理，最大化他们的人均效能，对于提高银行业效能将会产生重要作用!

根据客户经理目前普遍存在的专业技能不足、谈判技巧欠缺、风控意识薄弱、服务能力差等问题，我们以客户经理的胜任力模型为基础，定制开发了《银行客户经理系统培养计划》专栏，以帮助客户经理系统成长，全面提升工作效能，最大化实现个人价值。

01.

开拓客源: 拜访观察客户，确立目标市场和潜在客户

02.

风险管理: 有效监测和控制客户风险

03.

维护客户: 维护客户关系，持续跟进服务

04.

客户分析: 对客户进行各方面的分析与评价

05.

沟通谈判: 利用有效的沟通手段和策略进行业务谈判

06.

业务成交: 指导客户完成业务的成交

设计思路

授课讲师

项目特色

三大业务、四大模块、九大课程

十大收益

一套工作流程、一套资产配置、一套话术

课程收益

01.

系统梳理理财经理的日常工作以及工作重点，帮助理财经理合理规划时间，及时置盘工作，不断提升;

02.

学会套牢客户——从客户邀约到解套面谈，以及持续维护的一整套工作方法与话术;

03.

掌推资本市场变动的本质，学会充分解析复杂产品，并针对不同市场与客户制定对应的投资策略;

04.

对证券投资基金的运作模式、优缺点有全面的认识，学会避开投资误区，正确进行基金投资;

05.

提高信贷调查实操技能，知晓授信业务各阶段存在的风险，以及如何识别和防范这熊风险;

06.

常据小微信贷批量营销策略、批最营销校式、操作流程及批量授信的方法;

07.

了解信贷管理存在的四个主要短板，落实提高信贷管理质效的有效途径;

08.

了解信贷管理存在的四个主要短板，落实提高信贷管理质效的有效途径;

09.

学会开展银行线上营销、策划线上活动来引流获客、洞悉客户需求并动客户购买;

10.

掌热线上沙龙所有环节的操作方法，包括主题、流程、人员、物料、互动、跟进、话术等。

课程设计

日常基础

《理财经理日常工作五部曲》

新规新思路

《新个税改革与资产配置新思路》

业务技能

《基金投资与营销宝典》

营销策划

《银行营销活动策划》

《简单6部曲，打造高产线上沙龙》

业务技能

《证券投资基金分析与投资策略》

《信贷业务反欺诈与风险管理》

业务技能

《小微信贷业务批量营销策略与实战技能》

《农商行贷款管理质效提升之路》

报名须知

报名条件	银行理财经理、大客户经理等相关从事人员；
学制安排	学制一年，108 课时, 两月1 次课，每次课2 - 3 天。（终生免费复训）
学习费用	9 8 0 0 元/ 人（含学费、教材费、资料费、茶点、班服、合影等）
教学管理	研修班设班主任一名，负责相关的教学管理，由班主任协组建班委会，选举班长班委会人员，协助教学管理
联谊活动	班委会组织酒会，评选优秀学，颁发优秀学员荣誉证书
报名流程	提交报名表→审核→发入学通知书→缴纳学费→报到→入学
报到资料	身份证复印件1 份、两寸免冠蓝底证件照、联系人：付老师电话：18604320269

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客户经理岗位职责

01.

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设计思路

授课讲师

项目特色

课程收益

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