冯颖

讲师定位：金融产品营销专家

擅长领域：资产配置/私人银行/财富管理/基金营销/理财营销/银保产品营销

授课领域：金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私人银行、投资顾问

讲师资历

16年金融产品营销实战经验 AFP/基金从业资格/保险从业资格曾为中行、建行、招行等提供金融专业技能赋能，协助200+名银行员工获得各类金融行业从业资格证累计募集基金金额超百亿，单笔销售额高达2.7亿元曾任：平安银行丨私人银行总监曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理

实战经验

冯老师深谙国内金融产品营销市场，一直致力于金融市场研究及金融产品分析，曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定产品营销方案并执行落地： 01-在私募股权、证券基金营销方面的实战成绩：累计募集金额达4+亿元，公募基金累计募集超百亿，单笔销售公募基金2.7亿元 →曾主导参与河南省政府控股的某券商子公司私募股权基金的设立，实现实缴资金3亿元，投资项目成功落地1个，金额共2000万。 →曾为某大型公募基金主导建设银行、农业银行、工商银行等银行（广东区域）渠道营销计划的制订和执行，通过渠道开拓媒体沟通、渠道数据的维护和发掘，为重点客户提供增值服务。累计基金销售额超过百亿元，个人最高销售业绩单笔销售2.7亿元基金产品。 02-在资产配置方面的实战成绩：为中国银行、建设银行、招商银行等近百家银行（含地方银行）制定产品营销方案并执行 →曾主导并执行建设银行河南省某分行【基金营销训练营】的培训方案；提升分行在季度开门红创造基金销售业绩全省第一，完成率超过140%%业绩。 →曾中国银行广东省某分行制定产品资产配置、客户沙龙活动方案；使得分行贵宾客户从160名跃升至260位，同时私行客户户均资产由720万提升至1100万。 03-在高净值客户营销方面的实战成绩：累计落地家族信托/金信托金额达3500万，期缴保险累计保费2000万 →曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务，累计服务高净值客户60+人，落地家族信托今金额3000万。 →曾为平安人寿设计大额期缴保险方案，促使一次性完成10年期缴，总保费200万（一单），超前完成全年期交保险目标100%，期缴保险累计保1000万

部分客户

国有银行：中国银行新乡分行、中国银行洛阳分行、中国银行开封分行、中国银行三门峡分行、中国银行珠海分行、中国银行福建分行、中国银行厦门分行、中国银行江门分行、中国银行惠州分行、中国银行东莞分行、中国银行河源分行、中国银行梧州分行、中国银行玉林分行、中国银行贺州分行、中国银行柳州分行、中国银行桂林分行、建设银行洛阳分行、建设银行信阳分行、建设银行驻马店分行、建设银行开封分行、建设银行三门峡分行、建设银行咸阳分行、建设银行延安分行、建设银行安阳分行、建设银行广州分行、建设银行珠海分行、建设银行惠州分行、建设银行江门分行、建设银行中山分行、建设银行佛山分行、建设银行韶关分行、建设银行云浮分行、建设银行茂名分行、建设银行阳江分行、农业银行濮阳分行、农业银行开封分行、农业银行三门峡分行、农业银行陕西分行、农业银行韶关分行、农业银行东莞分行、农业银行长沙分行、农业银行衡阳分行、农业银行武汉分行、邮储银行西安分行、邮储银行郑州分行、邮储银行杭州分行、邮储银行南昌分行、邮储银行南阳分行、邮储银行洛阳分行、邮储银行驻马店分行、邮储银行武汉分行、邮储银行长沙分行、邮储银行贵阳分行、邮储银行南宁分行、邮储银行郴州分行、邮储银行衡阳分行、邮储银行益阳分行、邮储银行河源分行、邮储银行东莞分行、邮储银行江门分行等股份制商业银行：招商银行北京分行、招商银行郑州分行、招商银行合肥分行、招商银行南京分行、招商银行南昌分行、招商银行广州分行、兴业银行吉安分行、兴业银行梧州分行、兴业银行广州分行、兴业银行肇庆分行、兴业银行韶关分行、兴业银行东莞分行等证券/保险行业：西部证券、中原证券、银河证券、平安人寿、天安人寿等

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