刘鑫


讲师定位:理财规划管理专家

擅长领域:产险营销/年金险/产说会/财富管理/基金营销

授课领域:宏观经济分析、资产配置、风险管理、财富管理、理财规划、路演及客户沙龙

讲师资历

12年金融行业实战经验 国家高级理财规划师(CHFP) 国家理财规划师专业委员会委员 全国十佳理财师大赛权威赛事评委 为平安集团输送3万多名理财规划师 曾任:前海世纪基金管理 | 投顾副总监 曾任:深圳信诚达资产管理 | 产品培训(IC)负责人 曾任:北京东方华尔金融咨询 | 项目经理

实战经验

刘老师专注于金融行业12年,对公私募基金、融资类信托、资产证券化产品、国内外保险、海外家族信托等金融产品营销有丰富的实战经验,曾为超过500名客户制定资产配置方案并追踪进行调整,配置相关金融产品,涉及金额超10亿元。 01-曾协助华创兆丰销售团队服务100+客户,并提供金融产品分销、业务技能培训支持,从收益、风险、流动性等全方位分析海内外优质产品制定投资策略。促使主动管理型产品年化超额收益超5%,2年内成交保险产品金额超3000万元,基金产品超2000万元。 02-曾为信诚达资产管理建立金融培训体系,开发《宏观经济分析》《资产配置》《基金产品风控及估值》《产品FAB及异议处理》等十余门课程,并协助销售部举办理财沙龙、基金产品发布会在内的20余场活动,使得公司募集规模连续2年同比提高20%以上。 03-曾协助丰石基金管理公司搭建培训体系,并提供《当前经济形势下的资产配置》《私募基金客户画像》《投资标的估值及风险控制》《如何巧用财经新闻开发客户》等专业产品营销培训,累计达50期,为其5个分公司培养出近百位专业理财顾问,并主讲其多次产品路演,迅速达成过亿资产管理规模。

部分客户

保险行业:中国平安、中国人寿、中国人保、新华保险、太平人寿、太平洋人寿、友邦保险、中意人寿、天安人寿、合众人寿、泛亚保经、大童保经、鑫山保经、中邮保险…… 银行行业:中国银行、建设银行、民生银行、佛山农商行、南海农商行、顺德农商行、邮储银行、江南银行、江苏银行、大连银行、东莞农商行、佛山农商行、紫金农商行、淮海农商行、铜山农商行、新沂农商行…… 三方财富:东方华尔、宜信财富、诺亚财富、华创兆丰、华融资管、钜盛华、丰石基金、财智、普益财富、德银理财、百家财商、鸿海金融集团、前海世纪基金、信诚达资管……

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