陈博


讲师定位:服务管理专家

擅长领域:创说会/产说会/资产配置/财富管理/基金营销/理财营销

授课领域:资产配置、理财投资、基金营销、开门红财富管理、产说会、创说会、宏观经济

讲师资历

暨南大学金融学博士 新浪理财师网签约理财师 高级理财规划师|资产评估师 连续5年担任全国十佳理财师大赛评委 曾任:某金融职业教育机构|首席研究员、讲师 曾任:AECOM咨询集团(世界500强)|经济分析师 现任:华南某金融院校|金融讲师 中国平安、中国人寿(世界500强)特聘理财规划管理讲师 清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师

实战经验

陈博士有12年的财富管理培训经验,先后担任过经济分析师、理财产品研究员、理财讲师、投资总监等多个岗位,多年来深耕财富管理、理财规划等相关内容研究,曾服务于银行、保险、证券等金融企业,涉及产说会,沙龙、大赛辅导、课程培训等版块: 01-通过产说会,沙龙等形式,为企业实现创收 ☛ 为中国人寿、中国太平、新华保险、友邦保险、合众人寿等保险企业开展高端客户沙龙、产说会,累计签单保单4亿+元,累计服务高端客户5万+人,累计开展200+期 ☛ 为中国平安开展开门红财富管理课程,深受学员认可,后被聘请为其开展客户沙龙,实现5场以上当场成交6000万以上保单,累计返聘28期 02-通过辅导形式,为企业强化理财师技能,助力企业学员提升理财师大赛成绩 为佛山农商行、顺德农商行、南海农商行、中国银行佛山分行进行10+期的辅导,帮助学员在团队赛及个人赛都进入8强,并后续先后为工商银行深圳分行、农业银行东莞分行、邮储银行广东分公司、中国邮政河北分公司等公司进行20+期的辅导 03-通过培训形式,为企业进行经济分析、理财规划等课程,累计500+期,返聘率高达92%

部分客户

银行:工商银行(北京分行、深圳分行、珠海分行、东莞分行、南京分行等)、农业银行(东莞分行、中山分行、成都分行、重庆分行、南通分行等)、建设银行(北京分行、广州分行、深圳分行、南昌分行、苏州分行等)、中国银行(佛山分行、中山分行、常州分行、杭州分行、临沂分行等)、平安银行(佛山分行、东莞分行、广州分行、珠海分行、深圳分行等)、邮储银行(广州分行、深圳分行、成都分行、郑州分行、沈阳分行等)、新沂农商行、东莞银行、广州农商行、东莞农商行、佛山农商行、顺德农商行、南海农商行、江南农商行等 保险:中国平安(北京公司、深圳分公司、云南分公司、黑龙江分公司、四川分公司等)、中国人寿(广东分公司、四川分公司、重庆分公司、河北分公司、河南分公司等)、中国人保(广东分公司、北京分公司、重庆分公司、江西分公司、浙江分公司等)、太平人寿(广东分公司、湖南分公司、内蒙古分公司、辽宁分公司、吉林分公司等)、新华人寿(广东分公司、湖北分公司、四川分公司、黑龙江分公司、北京分公司等)、太平洋人寿(广东分公司、上海分公司、江苏分公司、辽宁分公司、广西分公司等)、合众人寿(山东分公司、山西分公司、湖北分公司、河南分公司、陕西分公司等)、友邦保险(广东分公司、四川分公司、河北分公司、北京分公司、上海分公司等)、泰康人寿、英大人寿、华夏人寿、阳光人寿、民生人寿等 其他:宜信财富(总公司、北京分公司、广东分公司等)、中国邮政

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