李乾源

讲师定位：银行服务营销资深专家

擅长领域：服务标准厅堂服务营销对公营销零售银行网点经营管理存量/休眠客户营销开门红

授课领域：服务标杆/服务创优/厅堂营销/对公项目/专项营销/一点一策/存量营销/开门红

讲师资历

银行服务营销资深专家银行综合效能提升资深顾问银行旺季营销提升资深顾问千百佳、星级网点塑造专家银行6S管理专家赋能开门红项目主要研发者之一曾任中国平安寿险股份有限公司营销企划负责人、方案推动负责人、片区培训负责人，区域网点统建负责人、平安礼仪小组组长、平安内训师推动负责人。某知名咨询公司高级顾问、内训师职务

实战经验

服务创优部分成功案例：中信银行北京某支行 18年千佳网点成功评选富滇银行昆明某支行 18年千佳网点成功评选中国邮政储蓄银行福建某支行（A网点） 18年千佳网点成功评选中国邮政储蓄银行福建某支行（B网点） 18年千佳网点成功评选交通银行浙江某分行营业部 18年千佳网点成功评选中国邮政储蓄银行山西省某分行营业部 18年千佳网点成功评选交通银行北京某支行营业室 18年千佳网点成功评选交通银行北京某支行 18年千佳网点成功评选交通银行北京某支行营业室 18年千佳网点成功评选交通银行北京市分行营业部营业室 18年千佳网点成功评选交通银行北京某支行 18年千佳网点成功评选交通银行北京某支行营业室 18年千佳网点成功评选中国银行温州分行千佳网点创建 16年千佳网点成功评选 …………  湖南某邮储《开门红旺季营销项目》，担任项目经理，帮助分行制定开门红的活动方案，通过PK机制，以赛带训、以赛促学，全天驻点辅导提升了网点营销能力和营销氛围，实现开门红业绩冲刺。  安徽某农商行《开门红旺季营销项目》，担任项目经理为网点辅导冲刺开门红，积极开拓市场，细分客户，争夺资源，抢占先机，积极走进居民社区、商业社区和网络社区，开展系列社区金融活动。注重一点一策的网点策略，帮助银行打好开门第一仗。  南宁某交通银行《对公转型项目》，担任项目经理，帮助网点实现对公业务进行流程梳理，对公客户深度经营，对当地区域对公客户进行银企走访外拓，面对全国经济下行，帮助银行找到新的业务拓展模式，获得行领导高度认可。  上海某邮储银行《网点一点一策项目》担任项目经理，结合网点实际情况进行项目导入，帮助客户经理提升网点营销能力和技能，通过厅堂微沙龙、联动营销等方式拉动中间业务收入以及存款收入，得到行领导的高度认可。  贵州某贵阳银行《网点效能提升项目》担任项目经理，通过对网点实际情况调研，制定适合网点的针对性导入方案，导入厅堂营销、外拓营销、存量客户挖掘等，帮助客户经理办厅堂为啥、走商圈、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升，获得行领导的高度认可。  兴业银行广东某支行《存量客户升V项目》，担任项目顾问，从存量客户的分层分级、存量客户的升V抓手、升V具体步骤及实战实施辅导等方面导入，成果得到了行领导高度认可。  重庆某农商行《外拓营销能力提升项目》担任项目经理，开展客户经理外拓营销能力提升通过5天学习，客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升，获得行领导的高度认可。  江西邮储银行《外拓营销能力提升项目》担任项目顾问，对客户经理开展为5天的外拓辅导。重点对外拓营销流程梳理、外拓营销技巧、后续电话跟踪辅导进行辅导提升。  重庆某农商行《外拓营销能力提升项目》担任项目顾问，开展客户经理外拓营销能力提升通过5天学习，客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升，获得行领导的高度认可。  湖南某银行长沙分行《商业银行网点6S管理提升项目》，15个机关办公室及10家一级支行为期23天，从现场巡检及特出问题分析、6S管理理念导入、管理方法讲解、常用管理工具配备、现场区域划分、可视化管理细化、现场纠偏辅导、评分标准设定、6S管理提升持续推进等多个环节进行项目的导入和辅导，通过相应的激励手段和活动宣导，分阶段按步骤促进项目的持续固化和落地，得到了各级领导好评。  贵州某农商行《五星级网点创建项目》，5家支行营业部为期1周，从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、文档梳理等多方面导入，得到了各级领导好评。  贵州某农信社《五星级网点打造项目》，营业本部为期6天，从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、文档梳理、特色服务区域打造、企业文化凝练、迎评工作等多方面导入，得到了各级领导好评。  贵州某农商行《五星级网点创建项目》，2家支行营业本部为期8天，从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、文档梳理、团队建设、内训师训练等多方面导入，得到了各级领导好评。  重庆某农商行《外拓营销能力提升项目》担任项目顾问，开展客户经理外拓营销能力提升通过5天学习，客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升，获得行领导的高度认可。  云南工行《五星级网点打造项目》，3家支行营业部为期3周，从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、文档梳理等多方面导入，得到了各级领导好评。  浙江中国银行某分行营业部《千佳网点锻造项目》，担任项目顾问，进行标准200条锻造，以992.98的高分成功评选全国千佳网点。

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中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、招商银行、浦发银行、邮储银行、贵阳银行、农商行、农信社等辅导网点近200家

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